Automatización de CRM con IA para agentes que viven del seguimiento.
Explora cómo la IA, el SMS, el correo, la voz, el PBX y los flujos automáticos reducen el trabajo manual dentro de un CRM de seguros moderno.
Temas de Automatización
Cada tema desarma un flujo real: qué lo dispara, qué decide la IA y qué regresa al CRM.
Clasificación de SMS con IA
Cada texto entrante con triaje: interesado, pregunta, baja o número equivocado — antes de que lo lea un humano.
Explorar →Seguimiento de llamadas perdidas
Las llamadas perdidas se convierten en devoluciones y tareas, no en ingresos perdidos.
Explorar →Automatización de renovaciones
Las fechas efectivas impulsan secuencias de recordatorio — incluido el check-in posterior que casi nadie hace.
Explorar →CRM + PBX
Llamadas que saben quién llama: pantalla emergente, registro, grabación y resúmenes con IA.
Explorar →IA de voz
Dónde ayuda la IA en el teléfono hoy — resúmenes, transcripciones y captura fuera de horario — sin exagerar.
Explorar →Clasificación de correo
Triaje del buzón: avisos de aseguradoras, preguntas de clientes y ruido, cada uno a su carril.
Explorar →Flujos de Ejemplo
Cadenas reales, del disparador al resultado.
Llamada caída → devolución con IA → tarea
La llamada de un cliente se corta en la cola. El sistema la registra, envía un texto de disculpa y crea una tarea de devolución con el hogar ya identificado.
"Envíame mi tarjeta" → documento entregado
Un texto pide la tarjeta del seguro. La IA clasifica la intención, la automatización envía la tarjeta desde el registro del hogar y la conversación queda documentada.
Renovación completada → seguimiento a +15 días
Tras marcar una renovación, dos semanas después llega un SMS programado: ¿llegó la tarjeta nueva, el cobro se ve bien? — el toque que gana referidos.
Respuesta "SI" → tarea de seguimiento
Una respuesta de campaña dice "SI". La IA la marca como interés, la muestra en el panel y crea la tarea en el hogar correcto — en el idioma del cliente.